KROK 2 DO KSeF – CO MASZ ZROBIĆ?
- ZBIERZ DOKUMENTY
⬜ Zbierz po kilka sztuk z ostatnich miesięcy:
- faktury sprzedaży
- zaliczkowe / rozliczające
- korekty
- pro formy
- noty
- protokoły/ specyfikacje
↓
- SPRAWDŹ, CO MASZ NA FAKTURACH
⬜ Zaznacz, jakie dodatkowe dane pojawiają się na fakturach:
- numery liczników / umów
- miejsce świadczenia / wysyłki
- dane przewoźnika itp.
Zrób krótką listę: „te dane muszą zostać także w KSeF”
↓
- ZAŁĄCZNIKI – CO Z NIMI?
⬜ Wypisz, jakie załączniki wysyłasz razem z fakturą:
- specyfikacje, protokoły, pdf-y, zdjęcia
⬜ Zaznacz, które są „techniczne” (szczegółowe dane pozycji), a które są „biznesowe” (umowy, skany)
⬜ Podejmij decyzję: jak będziesz wysyłać załączniki, których KSeF nie przyjmie (mail / panel / inny system)
↓
- PODZIEL ODBIORCÓW
⬜ Zrób 3 listy:
- firmy z polskim NIP
- kontrahenci zagraniczni bez polskiego NIP
- konsumenci (osoby fizyczne)
⬜ Zaznacz, jak dziś dostarczasz im faktury (mail, system, papier)
↓
- WYBIERZ NARZĘDZIE DO KSeF
⬜ Jeśli jesteś JDG / małą firmą → sprawdź, czy wystarczy Ci bezpłatna Aplikacja Podatnika MF (https://ksef.podatki.gov.pl/aplikacja-podatnika-ksef-i-inne-narzedzia/aplikacja-mobilna-ksef/) lub https://web2te-ksef.mf.gov.pl/web/
⬜ Jeśli jesteś większą firmą → wpisz, z jakiego programu księgowego/ERP korzystasz i czy ma integrację API z KSeF
↓
- ZRÓB KRÓTKI PLAN ZMIAN
⬜ Wypisz na jednej stronie:
- co zostaje „tak jak jest”,
- co trzeba zmienić (obieg dokumentów, wysyłka załączników, regulaminy),
- z kim musisz to skonsultować (księgowość, IT, handlowcy).
Link do schemy faktury znajdziesz tutaj: https://ksef.podatki.gov.pl/media/3renwiv3/dokumentacja-struktury-logicznej-e-faktury-fa-2.pdf